El diseño del proceso incluye la
elaboración de estrategias para la venta de acciones a un socio de alto nivel,
diseño del mecanismo de licitación, análisis de las potenciales ofertas de
compra, asesoría para la negociación de los aspectos corporativos y financieros
de la venta potencial, y recomendaciones en cuanto a la gobernanza corporativa
de la Central Termoeléctrica luego de la venta de acciones, entre otros.
El objetivo del Gobierno dominicano
con el diseño de la licitación es obtener, de forma transparente, un socio
estratégico de reconocida trayectoria internacional que participe de las
operaciones de las plantas compitiendo en el mercado eléctrico dominicano como
una empresa que sigue las mejores prácticas a nivel global. De esta manera, el
Estado dominicano continuaría siendo socio de las plantas y participaría de las
ganancias anuales que genere Punta Catalina.
La Central Termoeléctrica Punta
Catalina está compuesta por dos unidades de generación eléctrica a base de
carbón con capacidad de generación de 337.4 MW netos cada una, para un total de
675 MW netos. Las plantas están ubicadas en la región sur-central de la
República Dominicana, en la provincia Peravia, municipio de Baní, distrito
municipal de Catalina.
Sobre Guggenheim Securities
Guggenheim Securities es el banco de
inversión y la filial de mercados de capitales de Guggenheim Partners. Ofrece
servicios de asesoría para venta de activos, financiamiento, venta de productos
financieros e investigación. Guggenheim Partners es una firma global de
inversión y asesoría con más de US$265 billones en activos bajo gestión.
Con más de 2,400 profesionales
basados en más de 25 oficinas alrededor del mundo, Guggenheim tiene el
compromiso de impulsar los intereses estratégicos de sus clientes y obtener
resultados de largo plazo con excelencia e integridad.
Guggenheim Securities ha asesorado a
decenas de empresas que cotizan en las bolsas de valores más importantes del
mundo en transacciones anunciadas de venta de activos por un monto combinado
superior a US$1,000 billones.
Como principal responsable del
equipo asesor estará Mark Walker, Director del Departamento de Asesoría
Soberana de Guggenheim Securities. El señor Walker tiene 40 años de experiencia
asesorando más de 20 gobiernos y decenas de empresas alrededor del mundo.
La experiencia del también Directivo
Senior de Guggenheim Securities incluye la asesoría por más de 30 años al
Gobierno mexicano en manejo de pasivos, capitalizaciones privadas de empresas
públicas en los sectores de petroquímica, acero y telecomunicaciones, y en
financiamiento de mercado.
De igual forma, asesoró a la
República de Corea y a Indonesia durante la crisis financiera asiática de 1997
en lo referente al refinanciamiento de sus sistemas bancarios. En Indonesia,
por otro lado, fue asesor de Pertamina, la empresa estatal petrolera y
gasífera, en la renegociación de más de 20 proyectos energéticos independientes
después de la crisis financiera asiática.
También brindó sus servicios
profesionales a las autoridades del Mecanismo de Estabilidad Europea en lo
referente a los esfuerzos europeos para manejar la situación financiera de
Grecia. También, ha asesorado a múltiples países como Argelia, Chipre,
Eslovenia, Grecia, Hungría, entre otros.
Además de Guggenheim Securities,
Mark Walker desempeñó posiciones similares en Millstein & Co. (que
recientemente se fusionó con Guggenheim), y en Rothschild y Lazard. Previo a su
carrera como banquero de inversión internacional, el señor Walker fue
socio-gerente global y socio de la prestigiosa firma de abogados internacional
Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP durante más de 36 años, donde co-fundó
el departamento de asesoría a gobiernos. Mark Walker obtuvo su título en leyes
en la Escuela de Leyes de Yale y su licenciatura en la reconocida Universidad
de Stanford.
En adición al señor Walker, los
miembros del equipo puesto a disposición del Gobierno dominicano tienen amplia
experiencia asesorando gobiernos y empresas en procesos de venta de acciones de
activos del sector energía en países de todos los continentes. A la fecha, han
participado en transacciones por más de US$30,000 millones en el sector energía
fuera de los Estados Unidos.
En 2018, el equipo de Guggenheim
Securities actuó como único asesor financiero para Macquarie Infrastructure en
su venta de una planta de gas ubicada en New Jersey, Estados Unidos por un
monto de US$900 millones.
De igual forma, el banco de
inversión actuó como principal asesor de Thomson Reuters en la venta del 55% de
sus acciones en su división de finanzas y riesgo a Blackstone por un monto de
US$20,000 millones.
En el pasado, Guggenheim Securities
sirvió de asesor en procesos de gran visibilidad internacional como la venta
del 45% de las acciones de Vodafone en Verizon Wireless en Estados Unidos a
Verizon, a un costo de US$130,000 millones, que fue la tercera transacción
empresarial más grande en la historia hasta ese momento.
Disclaimer: Este comunicado de prensa
no es para distribución en los Estados Unidos de América ni cualquier otra
jurisdicción fuera de la Republica Dominicana.
Este comunicado no constituye una
oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar títulos valores
en los Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción en la cual
dicha oferta esté prohibida. Ninguna operación ha sido ni tampoco será registrada
bajo la ley de títulos Valores de 1933 de Estados Unidos de América, y sus
modificatorias (la "Ley de Títulos Valores"), y por consiguiente este
anuncio no constituye una oferta pública de títulos valores en los Estados
Unidos de América y ningún título valor puede ser ofrecido o vendido en los
Estados Unidos de América sin registro ante la U.S. Securities Exchange
Commission o en beneficio de una excepción de registro bajo la Ley de Títulos
Valores.
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